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阿里46.6億投資申通,順豐王衛將失去“好基友”?

阿里46.6億投資申通,順豐王衛將失去“好基友”?

虎嗅華東報道

作者 | 范向東


今天(3月11日),申通快遞發布公告,阿里巴巴將投資46.6億元,入股申通快遞控股股東公司,未來會在物流科技、快遞末端、新零售物流等領域進一步探索合作。


陳德軍在菜鳥創立初期曾說過“申通和菜鳥理念完全不同,投資菜鳥只是給面子”,因此輿論曾稱“申通變成了‘非阿里陣營’”,如今接受阿里投資,也算明確了申通的陣營關系。

 

目前三通一達(申通、中通、圓通、韻達)加上百世五家公司,已有四家被阿里投資,只剩下韻達還沒“入坑”,快遞業的集團競爭趨勢越發明顯。

 

申通終于投入阿里懷抱

 

此次阿里投資申通的方式,跟之前投資圓通、中通明顯不同。


申通控股股東的德殷投資(陳德軍、陳小英合計持有德殷投資 100%的股權,持有申通53.76%股份),將新設兩家與德殷投資處于同一控制下的子公司,德殷投資以其持有的上市公司股份對新公司出資或轉讓給新公司,新公司A持有29.9%股份,B公司持有16.1%。德殷投資直接持有上市公司 7.76%的股份。

 

德殷投資將引入阿里作為新公司 A 的戰略投資者:阿里獲得新公司 A49%的股權,阿里支付的對價為人民幣46.6億元。

 

新公司 A 和新公司 B 尚未設立。值得一提的是,在本次德殷投資持股結構變更完成后,阿里并不直接持有申通股權,德殷投資持有申通53.76%股份并沒有變化,仍由陳德軍、陳小英通過德殷投資和新公司控制。

 

如此,申通既不會被阿里搶走話語權,也表明了陣營態度。為何如此?

 

陳德軍同時是王衛和馬云的朋友。據掌鏈傳媒報道,馬云曾表達出“簽訂排他協議入股申通”意圖,但被陳德軍拒絕了,通達系快遞大部分業務來自阿里,但陳德軍與阿里合作的初衷不是站隊,尤其不能接受吞并品牌的合作方式。

 

而陳德軍與王衛相識多年,私交甚篤。2017年順豐上市敲鐘,順豐邀請了‘通達系’老板過去捧場,只有陳德軍一人去了現場。

 

從媒體報道和對外表現來看,陳德軍其人質樸、實在,隨性而不城府,但在“順豐菜鳥之爭”后,陳德軍要從兩位朋友之間“二選一”了。夾在中間的陳德軍最終做了從商業角度出發的選擇,但如此投資方式,也很大程度弱化了阿里對申通的影響。

 

通達系多半已入阿里陣營


通達系快遞公司,不管是業務來源還是資本投資,早已陣營分明。

 

2015年5月,阿里巴巴與云峰基金聯合對圓通速遞進行戰略投資。2018年5月,阿里巴巴、菜鳥網絡和中通快遞宣布達成戰略投資協議,而百世則堪稱阿里“親兒子”,從2008年天使輪就拿到阿里的投資,如今阿里已成為百世最大股東。

 

目前,阿里系持有圓通17.03%股份,持有中通8.43%股份,持有百世27.79%股份。加上申通,中國快遞市場主要物流公司中的申通、圓通、中通和百世,背后均有阿里的身影。

 

阿里于2013年5月28日啟動中國智能物流骨干網項目,計劃未來8-10年內,建立智能物流骨干網絡,去年5月的全球智慧物流峰會上,馬云稱300多億美金才只是剛剛開始,為了建設國家智能物流骨干網,“會投入上千億元人民幣來打造這件事情,如果1千億不夠,我們會投資幾千億”。

 

菜鳥做信息、技術平臺,不會自己下場做快遞搶快遞公司生意,而阿里能給快遞公司帶來的業務量,足夠吸引快遞公司與阿里保持合作關系。投資入股,表明阿里為了應對外部競爭以及深化合作,正在增強其對快遞業的話語權。

 

快遞行業的集團化對抗

 

上周六,筆者去參加了點我達三周年年會,這家公司已被菜鳥控股成為阿里系公司,目前在300多座城市以眾包模式做即時物流配送。創始人趙劍鋒在談論即時物流競爭格局時表示,目前即時物流玩家已基本穩定,并且競爭已從單打獨斗進入集團軍競爭層面

 

這句話同樣也適用于快遞業,電商物流的陣營對抗非常明顯:依托阿里的菜鳥聯盟,從服務京東再到服務第三方的京東物流,在高端快遞市場一家獨大的順豐。

 

不同的是,阿里、京東都是從以商流發展到物流。以阿里為例,物流只是服務其商業生態的底層基礎設施,前段時間,國美進入大件物流,也是從交易需求上延伸而出。商流對物流有驅動作用,而對接的商流越豐富,物流才有更多體量和場景覆蓋,帶來更大的規模效應。

 

也因此,最近幾年,物流公司也開始綜合化發展,例如順豐,在主營快遞業務增長滯緩后,順豐依托高品質的快遞、重貨、倉儲等物流資產向外延伸,構建垂直一體化的綜合供應鏈服務。尤其是在零售方面進行多次嘗試,屢戰屢敗精神可嘉,但也透出順豐的焦慮:物流做商流能不能成功?

 

總之,數字化供應鏈時代,單個環節將商流、物流、資金流合筑的數字化供應鏈大閉環結合得更加緊密。必然,單個公司的對抗將會弱化,逐漸融入到生態層面的對抗中。至少在快遞業,我們已經看到通達系與阿里的關系越來越緊密,而順豐,在鞏固優勢的同時,則盡可能探索和對接零售場景,構建自己的生態圈。


本文首發微信公眾號:高街高參(ID:gjgc168)


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