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美團2018年成績:酒店業務成功一半,但摩拜成拖累

美團2018年成績:酒店業務成功一半,但摩拜成拖累

題圖來自視覺中國


美團在2018年交出了一份怎樣的成績單?


今日(3月11日)晚間,美團點評(美團)公布了截至2018年12月31日年度業績財報。截至2018年12月31日,美團總交易金額由2017年的3572億元增至2018年的人民幣5156億元,同比增長44.3%;第四季度營收198億元人民幣,市場預期193.9億元人民幣同比增長89%;經調整虧損凈額18.62億元,同比增長34.4%;美團2018年總收入652.27億元,同比增92.3%,經調整虧損凈額85.17億元,同比增長198.6%。



從超過92%的營收增速來看,美團給出的是一份喜報。


50%向來是互聯網公司營收增速的一個門檻:京東自2016年增速跌破50%之后,就再沒有“爬”上來過(2018京東全年營收4620億,同比增長27.5%);網易2018年的營收增速為24.1%,季度營收增長為43.5%,近年也一直在50%上下徘徊......


不管是在老牌上市公司還是去年新近上市的一撥小巨頭中,美團的境況已算稍屬樂觀。


外賣支柱:毛利潤率提升


美團的支柱業務——外賣的毛利潤也有了明顯的提高:財報顯示,2018年美團的餐飲外賣收入實現了381.4億元,同比增長81.4%;毛利總額為52.7億元。毛利潤率從截至2017年12月31日全年的8.1%增長到了截至2018年12月31日全年的13.8%。



餐飲外賣交易筆數也從2017年的40.9億筆增至2018年的63.9億筆,增長56.3%;2018年日均餐飲外賣交易筆數1750萬筆。


外賣領域,美團依然能打。而這份財報中的亮點,還有一向被拿來和攜程相比的美團酒店業務。


酒店業務:間夜數再次成亮點


到店及酒旅毛利潤率89%,這并不算低。


美團的酒店業務一向被認為并不賺錢,是因為美團的酒店檔次不高,還有美團一向拿手的補貼和優惠政策。不過,此次在與到店業務合并之后披露的毛利潤率89%,說明酒店業務至少不再賠錢,甚至已經有了盈利。



另外,美團酒店業務的間夜數,恐怕已經再次超越了酒店行業的鰲頭攜程。美團在財報中披露:國內酒店預訂間夜量由2017年的2.05億增至2018年的2.84億,同比增長38.5%,平均每間夜價格比穩步增長。


但間夜數對攜程來說似乎已經成了一個瓶頸。


虎嗅研究總監Eastland文章《攜程危險》中寫過,攜程現在已經不再披露間夜同比增速了。


根據推算,2015年攜程酒店間夜數達9960萬,2017年達到2.09億間夜。短短兩年增長1.1億間夜,絕對增速相當驚人。不過,美團酒旅增長更加迅猛,2017年間夜數達2.05億。此處攜程間夜數只是推算,業內普遍認為2016年美團間夜數就已超過攜程。


虎嗅站內文章《梁寧:美團的破局與開局》中還有寫到:美團從2012年到2015年完成酒店預訂系統,這幾年的時間里已經形成了自己對獨立業務的判斷,找到了業務的破局點,形成了組織的共識,并且建立了組織的能力,完成了攜程沒有覆蓋用戶市場的開局。

 

這么看的話,美團的酒店住宿業務已經成功了一半。


除了外賣和酒店業務,美團最受關注的,無疑還是摩拜。并入的摩拜為美團帶來了什么?


摩拜:貢獻虧損45.5億元


摩拜還是美團走向盈利路上的一個拖累。


財報顯示,自2018年4月4日起由摩拜貢獻的計入綜合收益表的收入為人民幣15.07億元。同期摩拜亦貢獻虧損人民幣45.5億元。


比較應景的是,據美國科技媒體TechCrunch近日的報道,摩拜單車正在關閉所有的國際業務:上周五,摩拜裁掉了亞太市場運營團隊。該團隊在新加坡、馬來西亞、泰國、印度和澳大利亞有超過15名全職員工,以及多家承包商和第三方員工。


對此摩拜方面今日回應稱正在尋求優化摩拜國際業務,不符合運營效率目標的業務將陸續關閉或通過戰略合作優化運營。


美團對摩拜業務的調整動作從未停過。今年1月份,美團聯合創始人、高級副總裁王慧文還發布內部信,宣布摩拜單車將成為美團LBS平臺單車事業部,由他本人兼任事業部總經理。未來,摩拜單車品牌還將更名為美團單車,美團App將成為其國內唯一入口。


財報中,美團也有著類似的表示。“我們已經進行組織調整及整合業務以提高管理效率。為更好地將線下流量導流進在線平臺,在美團應用中增加為單車解鎖的入口,以逐步養成用戶將美團應用作為共享單車服務地唯一入口的習慣。”


眼看“摩拜”已經快要成為過去式,它卻還沒有給美團帶來什么驚喜。


另外,財報中還有數據顯示,新業務及其他部分的交易金額由2017年的280億人民幣增加了99.8%到2018年的560億元。新業務及其他分部收入由2017年的人民幣20億元增至2018年的人民幣112億元,同比增長450.3%。


2018年,新業務及其他分部的毛利率為-37.9%,而2017年為46.0%。美團在財報中解釋稱,這是因為2018年,在為消費者及商家提供新商品服務品類這一層面加大了投資。


高頻的自有流量和創造出的新需求和供給,正是判斷互聯網公司價值的兩大關鍵因素。美團用自有流量拓展新業務——總體來說,美團現在在做的,依然是自持這最大的兩個特點并試圖將之發揚光大。


這到底是不是個錦上添花的故事?就看美團能不能扛到最后了。

*文章為作者獨立觀點,不代表虎嗅網立場
本文由 Cuba Libre 授權 虎嗅網 發表,并經虎嗅網編輯。轉載此文章須經作者同意,并請附上出處(虎嗅網)及本頁鏈接。原文鏈接:http://www.xdkbi.com/article/288408.html
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